Прошлой весной квинтет HIM активно работал над созданием второго альбома. Как и при записи дебютного альбома к своим обязанностям продюссера вернулся Hiili , он договорился с лейблом Finnvox для записи пластинки в их студии, в родном Хельсинки. Спустя несколько месяцев удивлённые журналисты заметили, что пластинка звучит абсолютно по-новому.

Ville объясняет это следующим образом: "Мы не смогли вложить в альбом чувство какого-то оптимизма. Вероятно это лежало в нас, так как мы подвергли песни непрерывным изменениям и кое что стерли, но первоначальное очарование в них всё же осталось. Вероятно дело было и во времени года, мы записывали пластинку зимой.

Зима приносит в Финляндию что-то, что заставляет забыть о энергичной работе, меняет настроение. Я уверен, что именно поэтому песни в окончательной версии звучали слишком депрессивно... ".

Спустя ещё несколько месяцев HIM снова засели в студии. На этот раз в Rockhouse-студии в Уэльсе, под руководством звукоинженера Джона Фрейера (John Fryer), работавшего с такими известными группами как NIN, White Zombie и Depeche mode.

Ville стал первым, кто согласился с мнением Фрейера: "Джон раскрыл нам глаза, так как он подходил к нашему материалу полностью беспристрастно. Он полностью сконцентрировался на наших силах и давал нам ценные указания. Этот человек – настоящий профессионал".

Первое впечатление от сотрудничества с Джоном Фрейером HIM-фаны смогли испытать на себе, при первом прослушивании песни Join me.